INSTALANDO SU PROGRAMA DE REFERIDO EN SHOPIFY
Si se encuentra en esta sección, asumimos en este punto que ya ha personalizado una plantilla de referencia para su programa de referencia en nuestro Creador de plantillas. Si aún no lo ha hecho, vaya a nuestro Creador de plantillas y personalice su plantilla de referencia antes de continuar con este tutorial.
Esta guía es para clientes que tengan una tienda de Shopify en línea. Si desea instalar su programa de referidos en su tienda de Shopify, por favor continúe leyendo, de lo contrario revise nuestras guías de integración y busque la que más se ajuste a sus necesidades.
¿Quién debe leer esta guía?
App 360° Referral program Suite
Instalación y configuración
1 I Al seleccionar la opción "Add app". Se mostrará una ventana emergente para que inserte el la URL de su tienda y pueda acceder para continuar con el proceso de instalación.
Login store
2 I Al acceder a su tienda se le mostrará la opción de instalación.
Select install app
3 I Al hacer click en opción "Install app", se mostrará el formulario para que cree su cuenta en Genius Referrals.
Insert your data
Use the existing account or create an account using a new email
4 I Seleccione la opción "Siguiente" y a continuación deberá seleccionar el método de pago y especificar cuánto desea que obtengan sus promotores por referencia.
Incentive would you like to give to the advocate
5 I Proseguimos con la selección de la plantilla del programa de referido.
Choose a template for your referral program
6 I El siguiente paso es la construcción del perfil, campaña, paquete widget y la integración este proceso demora unos segundos.
Creating your referral program
7 I Una vez concluido el proceso aparecerá una nueva interfaz que le servirá como guía para revisar su programa de referido, la integración y todo el contenido necesario para que su programa funcione como esperas.
Tilda Publishing
Program referral has been successfully installed
Detalles de la integración
Para ver las opciones de la integración puedes acceder a la sección de Integraciones en el menú principal.
Tilda Publishing
Your integrations
Al hacer clic en la integración con Shopify se mostrarán los detalles de la integración que realizó y podrás editar todas opciones de pago y desconectar la integración si desea.
Tilda Publishing
Shopify integración
Editar integración con Shopify
Para facilitar y ordenar las opciones de pago tenemos 3 secciones que detallamos a continuación:
General
En esta sección podrás seleccionar la plantilla del programa de referido, el método de pago, las opciones de pago donde puedes establecer los límites y la frecuencia de cómo deseas que se ejecuten los pagos a tus promotores. Además tiene la opción de modificar el mensaje que reciben los promotores cuando obtienen un cupón.
Reglas de Pago
En este paso, puede configurar las reglas de pago que utiliza Genius para procesar las solicitudes de pago de su Promotor. Estas opciones le brindan control total sobre cómo se procesan los pagos. Úselos sabiamente.
Creación y Aprobación de Pagos
Frecuencia de Entrega de Pagos
Elija la frecuencia con la que desea programar sus pagos. Hay cuatro opciones para elegir:
Monto Máximo de Pago
Esta opción le permite limitar el monto máximo de la solicitud de pago. Ingrese la cantidad máxima que un promotor puede solicitar por pago. Por ejemplo, si su cantidad máxima se establece a $10 y un promotor envía una solicitud de pago de $20. Genius moverá la solicitud de pago al estado En Espera y le notificará que el monto solicitado es demasiado alto.
Monto Mínimo de Pago
Esta opción le permite limitar el monto mínimo de la solicitud de pago. Ingrese la cantidad mínima que un promotor puede solicitar por pago. Por ejemplo, si su monto mínimo se establece a $50 y un promotor envía una solicitud de pago de $30. Genius moverá la solicitud de pago al estado En Espera y le notificará que el monto solicitado es demasiado bajo.
Límite de Volumen de Pagos
Esta opción limita el monto total agregado de pagos a procesar en un período.
Establezca la cantidad para el período y elija una de las tres opciones a continuación:
Cuando haya terminado de definir la configuración, haga clic en el botón "Guardar y continuar".
Creación y Aprobación de Pagos
- Automático: Esta opción le permite crear y aprobar solicitudes de pago instantáneamente (Modo de piloto Automático). Cuando se emite un bono, Genius crea y aprueba automáticamente la solicitud de pago moviéndola al estado Procesando.
- A Solicitud del Promotor: Esta opción le permite darle más control al promotor. Cuando se emite una bonificación, el promotor debe enviar manualmente una solicitud de pago a través del Portal de Promotores. Luego, Genius aprobará la solicitud de pago moviéndola al estado Procesando.
- Con Aprobación: Esta opción le permite tener más control sobre el proceso de pago. Cuando se emite una bonificación, el promotor debe enviar manualmente una solicitud de pago a través del Portal de Promotores. Luego, usted puede revisarlo y aprobarlo manualmente moviéndolo al estado Procesando.
Frecuencia de Entrega de Pagos
Elija la frecuencia con la que desea programar sus pagos. Hay cuatro opciones para elegir:
- Instantaneamente: Esta opción le permite procesar solicitudes de pago en el estado Procesando instantaneamente (modo de piloto automático). Utilice esta opción cuando no desee programar pagos en el futuro. Cuando un pago pasa al estado Procesando, Genius creará automáticamente un código de descuento en su tienda, se lo enviará al promotor por correo electrónico y completará la solicitud de pago.
- Diaria: Esta opción de programación diaria le permite procesar solicitudes de pago en el estado Procesando. Genius procesará las solicitudes de pago todos los días a la hora especificada en esta opción. A la hora establecida (por ejemplo, todos los días a las 9:00 AM UTC), el sistema obtendrá todas las solicitudes de pago en estado Procesando, creará nuevos cupones en su tienda, los enviará a los promotores por correo electrónico y completará las solicitudes de pago.
- Semanal: Esta opción de programación semanal le permite procesar solicitudes de pago en el estado Procesando. Genius procesará las solicitudes de pago todas las semanas a la hora especificada en esta opción. En el día y la hora establecidos (por ejemplo, Semanalmente, todos los lunes a las 9:00 AM UTC), el sistema obtendrá todas las solicitudes de pago en estado Procesando, creará nuevos cupones en su tienda, los enviará a los promotores por correo electrónico y completará las solicitudes de pago.
- Mensual: Esta opción de programación mensual le permite procesar solicitudes de pago en el estado Procesando. Genius procesará las solicitudes de pago todos los meses en el momento especificado en esta opción. En el día y la hora establecidos (por ejemplo, Mensualmente, el día 21 a las 9:00 AM), el sistema obtendrá todas las solicitudes de pago en estado Procesando, creará nuevos cupones en su tienda, los enviará a los promotores por correo electrónico y completará las solicitudes de pago.
Monto Máximo de Pago
Esta opción le permite limitar el monto máximo de la solicitud de pago. Ingrese la cantidad máxima que un promotor puede solicitar por pago. Por ejemplo, si su cantidad máxima se establece a $10 y un promotor envía una solicitud de pago de $20. Genius moverá la solicitud de pago al estado En Espera y le notificará que el monto solicitado es demasiado alto.
Monto Mínimo de Pago
Esta opción le permite limitar el monto mínimo de la solicitud de pago. Ingrese la cantidad mínima que un promotor puede solicitar por pago. Por ejemplo, si su monto mínimo se establece a $50 y un promotor envía una solicitud de pago de $30. Genius moverá la solicitud de pago al estado En Espera y le notificará que el monto solicitado es demasiado bajo.
Límite de Volumen de Pagos
Esta opción limita el monto total agregado de pagos a procesar en un período.
Establezca la cantidad para el período y elija una de las tres opciones a continuación:
- Diaria: Esto le permite limitar el monto total agregado para el pago diario. Por ejemplo: si la opción está configurada a 'Diariamente $100', Genius procesará hasta $100 por día.
- Semanal: Esto le permite limitar el monto total agregado al pago semanal. Por ejemplo: si la opción está establecida a '$1000 semanales', Genius procesará hasta $1000 cada semana.
- Mensual: Esto le permite limitar el monto total agregado al pago mensual. Por ejemplo: si la opción está configurada a '$10000 mensuales', Genius procesará hasta $10000 cada mes.
Cuando haya terminado de definir la configuración, haga clic en el botón "Guardar y continuar".
Configuration General
Productos cualificados
Desde esta sección podrás especificar los criterios a tener en cuenta al procesar los pedidos para calcular el valor del bono que se le otorgará a su promotores.
Configuration Qualifying products
En esta sección, puede configurar las reglas de códigos de descuento que utilizaremos para generar los códigos de descuento personales de sus promotores. Cada uno de sus promotores tendrá su código de descuento personal que podrá compartir con sus amigos y familiares. Los amigos y familiares podrán aplicar el código de descuento en la página de pago.
Si activas el código de descuento personal del promotor se muestran las opciones de configuración necesarias para que puedan ser utilizados.
Puedes definir cual es la compra mínima que se requiere para para poder aplicar el código de descuento. El tipo de descuento que puede ser Monto fijo o porcentual, además de establecer el valor del descuento.
También, tienes la opción para especificar a quién aplica el código, el límite de uso y el tiempo por el que estará disponible.
Por último, usted podrá configurar el contenido que se muestra en el mensaje que aparece en la tienda con el código de descuento personal de sus promotores al ser compartido con sus referidos.
Si activas el código de descuento personal del promotor se muestran las opciones de configuración necesarias para que puedan ser utilizados.
Puedes definir cual es la compra mínima que se requiere para para poder aplicar el código de descuento. El tipo de descuento que puede ser Monto fijo o porcentual, además de establecer el valor del descuento.
También, tienes la opción para especificar a quién aplica el código, el límite de uso y el tiempo por el que estará disponible.
Por último, usted podrá configurar el contenido que se muestra en el mensaje que aparece en la tienda con el código de descuento personal de sus promotores al ser compartido con sus referidos.
Configuration Personal discount code
Enlazando su programa de referido
The referral program is embedded on shopify e-commerce store
Esto es todo, hemos terminado el proceso de configuración
Probando la Integración del Programa de Referidos
Hasta ahora hemos estado creando y modificando páginas para adicionar los fragmentos de códigos pero, ¿cómo sabemos si todo esto está funcionando correctamente? Para asegurarnos de que todo esté funcionando correctamente vamos a correr el siguiente escenario:
Escenario: Recomendando nuevos clientes potenciales a una tienda de Shopify
En este escenario, estamos asumiendo lo siguiente:
- Usted tiene una tienda de Shopify que vende camisetas en linea.
- Usted ha implementado el programa de referidos con Genius Referrals para permitir que sus clientes y/o visitantes puedan recomendar sus productos a sus amigos, familiares, etc.
- En su campaña de referidos usted está dando $10 a sus clientes por cada referencia cualificada. Una referencia cualificada es aquella que ha completado una compra.
- John Smith es uno de sus mejores clientes, el ama sus productos y está deseoso de compartirlos con sus amigos, familiares, colegas de trabajo, etc. Esta es su información personal:
- John recomienda a su amigo Matt para que este compre nuevas camisetas en tu tienda. Esta es su información personal:
- John recibe $10 en bonificaciones luego que Matt a completado una compra.
Referral Program Flow
Probando que John puede compartir los servicios en cualquier lugar
Para que John pueda referir sus productos, él debe acceder al programa de referidos y usar las herramientas de recomendación para compartir sus servicios. John será capaz de usar todas las herramientas disponibles en la pestaña 'Herramientas'. En este escenario John envía su URL personal (herramienta 2) a Matt para que este visite la tienda en línea y se convierta en un cliente activo.
Permitir que sus clientes refieran sus servicios en su programa de referidos.
Probando que el referido (Matt) ha sido creado con éxito
Una vez que John a compartido los servicios con Matt (usando su URL personal), Matt clics en el URL personal y aterriza en tu tienda. Matt va revisar los productos, adicionar algunos al carro y finalmente pagará por los productos. Una vez que Matt ha completado la compra en su sitio Web, un nuevo referido será generado en Genius Referrals. Para chequear que el nuevo referido ha sido creado, vaya a la sección de sus promotores en Genius Referrals. Usted debería ver a Matt en la lista.
Generando una nueva referencia.
Probando que una bonificación es dada a John una vez que Matt ha completado su compra
Ahora necesitamos verificar que el promotor (John) recibe una bonificación cuando el referido (Matt) completa una compra. Para probar esto, Matt tiene que haber completado una compra. Una vez que la compra es completada John debería recibir una bonificación de $10 en Genius Referrals. Revise las imágenes de abajo.
Checkout confirmation page
Para verificar que una bonificación fue dada al promotor en Genius Referrals, valla a la sección de bonificaciones. Usted debería ser capaz de ver el nuevo bono que John ha ganado en esta página.
Bonificación otorgada al promotor en el programa de referencia.
En este escenario, cada vez que un referido (Matt) complete un pago en su tienda, el promotor (John) recibirá una bonificación en Genius Referrals.
Probando que los bonos se canjean como códigos de descuento.
Para obtener un cupón de descuento con el bono obtenido por el promotor (John) de sus referencias, debe ir a la sección Pagos en el Programa de Referido y ejecutar los siguientes pasos:
1. Inicie sesión en el programa de referidos.
2. Vaya a la sección Pagos, donde se muestra el bono que tiene disponible, la opción de enviar la solicitud de pago y al final se muestra el historial de pagos.
1. Inicie sesión en el programa de referidos.
2. Vaya a la sección Pagos, donde se muestra el bono que tiene disponible, la opción de enviar la solicitud de pago y al final se muestra el historial de pagos.
Redemptions section in the referral program
Redemption request
Al final, cuando se completa la solicitud de pago, el promotor (John) recibe un mensaje por correo electrónico con el código de descuento.
Discount code
Eso es todo. Si hasta aquí todo ha ido bien su programa de referido funciona correctamente.
Eso es todo.
Si hasta aquí todo ha ido bien su programa de referido funciona correctamente.
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