INSTALANDO SU PROGRAMA DE REFERIDO EN SHOPIFY

Si se encuentra en esta secci贸n, asumimos en este punto que ya ha personalizado una plantilla de referencia para su programa de referencia en nuestro Creador de plantillas. Si a煤n no lo ha hecho, vaya a nuestro Creador de plantillas y personalice su plantilla de referencia antes de continuar con este tutorial.
Esta gu铆a es para clientes que tengan una tienda de Shopify en l铆nea. Si desea instalar su programa de referidos en su tienda de Shopify, por favor contin煤e leyendo, de lo contrario revise nuestras gu铆as de integraci贸n y busque la que m谩s se ajuste a sus necesidades.

驴Qui茅n debe leer esta gu铆a?

App 360掳 Referral program Suite
En la tienda de aplicaciones de Shopify puedes encontrar la app 360掳 Referral Program Suite.

Instalaci贸n y configuraci贸n

1 I Al seleccionar la opci贸n "Add app". Se mostrar谩 una ventana emergente para que inserte el la URL de su tienda y pueda acceder para continuar con el proceso de instalaci贸n.
Login store
2 I Al acceder a su tienda se le mostrar谩 la opci贸n de instalaci贸n.
Select install app
3 I Al hacer click en opci贸n "Install app", se mostrar谩 el formulario para que cree su cuenta en Genius Referrals.
Insert your data
3.1 I Inserte su correo electr贸nico y contrase帽a para acceder a su nuevo programa de referido. Si ya tienes una cuenta en Genius Referrals al insertar el email ser谩 identificado y podr谩 especificar si desea continuar con esa cuenta o insertar una nueva.
Use the existing account or create an account using a new email
4 I Seleccione la opci贸n "Siguiente" y a continuaci贸n deber谩 seleccionar el m茅todo de pago y especificar cu谩nto desea que obtengan sus promotores por referencia.
Incentive would you like to give to the advocate
5 I Proseguimos con la selecci贸n de la plantilla del programa de referido.
Choose a template for your referral program
6 I El siguiente paso es la construcci贸n del perfil, campa帽a, paquete widget y la integraci贸n este proceso demora unos segundos.
Creating your referral program
7 I Una vez concluido el proceso aparecer谩 una nueva interfaz que le servir谩 como gu铆a para revisar su programa de referido, la integraci贸n y todo el contenido necesario para que su programa funcione como esperas.
Tilda Publishing
Program referral has been successfully installed

Detalles de la integraci贸n

Para ver las opciones de la integraci贸n puedes acceder a la secci贸n de Integraciones en el men煤 principal.
Tilda Publishing
Your integrations
Al hacer clic en la integraci贸n con Shopify se mostrar谩n los detalles de la integraci贸n que realiz贸 y podr谩s editar todas opciones de pago y desconectar la integraci贸n si desea.
Tilda Publishing
Shopify integraci贸n

Editar integraci贸n con Shopify

Para facilitar y ordenar las opciones de pago tenemos 3 secciones que detallamos a continuaci贸n:

General

En esta secci贸n podr谩s seleccionar la plantilla del programa de referido, el m茅todo de pago, las opciones de pago donde puedes establecer los l铆mites y la frecuencia de c贸mo deseas que se ejecuten los pagos a tus promotores. Adem谩s tiene la opci贸n de modificar el mensaje que reciben los promotores cuando obtienen un cup贸n.
Reglas de Pago
En este paso, puede configurar las reglas de pago que utiliza Genius para procesar las solicitudes de pago de su Promotor. Estas opciones le brindan control total sobre c贸mo se procesan los pagos. 脷selos sabiamente.

Creaci贸n y Aprobaci贸n de Pagos

  • Autom谩tico: Esta opci贸n le permite crear y aprobar solicitudes de pago instant谩neamente (Modo de piloto Autom谩tico). Cuando se emite un bono, Genius crea y aprueba autom谩ticamente la solicitud de pago movi茅ndola al estado Procesando.

  • A Solicitud del Promotor: Esta opci贸n le permite darle m谩s control al promotor. Cuando se emite una bonificaci贸n, el promotor debe enviar manualmente una solicitud de pago a trav茅s del Portal de Promotores. Luego, Genius aprobar谩 la solicitud de pago movi茅ndola al estado Procesando.

  • Con Aprobaci贸n: Esta opci贸n le permite tener m谩s control sobre el proceso de pago. Cuando se emite una bonificaci贸n, el promotor debe enviar manualmente una solicitud de pago a trav茅s del Portal de Promotores. Luego, usted puede revisarlo y aprobarlo manualmente movi茅ndolo al estado Procesando.

Frecuencia de Entrega de Pagos
Elija la frecuencia con la que desea programar sus pagos. Hay cuatro opciones para elegir:

  • Instantaneamente: Esta opci贸n le permite procesar solicitudes de pago en el estado Procesando instantaneamente (modo de piloto autom谩tico). Utilice esta opci贸n cuando no desee programar pagos en el futuro. Cuando un pago pasa al estado Procesando, Genius crear谩 autom谩ticamente un c贸digo de descuento en su tienda, se lo enviar谩 al promotor por correo electr贸nico y completar谩 la solicitud de pago.
  • Diaria: Esta opci贸n de programaci贸n diaria le permite procesar solicitudes de pago en el estado Procesando. Genius procesar谩 las solicitudes de pago todos los d铆as a la hora especificada en esta opci贸n. A la hora establecida (por ejemplo, todos los d铆as a las 9:00 AM UTC), el sistema obtendr谩 todas las solicitudes de pago en estado Procesando, crear谩 nuevos cupones en su tienda, los enviar谩 a los promotores por correo electr贸nico y completar谩 las solicitudes de pago.
  • Semanal: Esta opci贸n de programaci贸n semanal le permite procesar solicitudes de pago en el estado Procesando. Genius procesar谩 las solicitudes de pago todas las semanas a la hora especificada en esta opci贸n. En el d铆a y la hora establecidos (por ejemplo, Semanalmente, todos los lunes a las 9:00 AM UTC), el sistema obtendr谩 todas las solicitudes de pago en estado Procesando, crear谩 nuevos cupones en su tienda, los enviar谩 a los promotores por correo electr贸nico y completar谩 las solicitudes de pago.
  • Mensual: Esta opci贸n de programaci贸n mensual le permite procesar solicitudes de pago en el estado Procesando. Genius procesar谩 las solicitudes de pago todos los meses en el momento especificado en esta opci贸n. En el d铆a y la hora establecidos (por ejemplo, Mensualmente, el d铆a 21 a las 9:00 AM), el sistema obtendr谩 todas las solicitudes de pago en estado Procesando, crear谩 nuevos cupones en su tienda, los enviar谩 a los promotores por correo electr贸nico y completar谩 las solicitudes de pago.

Monto M谩ximo de Pago
Esta opci贸n le permite limitar el monto m谩ximo de la solicitud de pago. Ingrese la cantidad m谩xima que un promotor puede solicitar por pago. Por ejemplo, si su cantidad m谩xima se establece a $10 y un promotor env铆a una solicitud de pago de $20. Genius mover谩 la solicitud de pago al estado En Espera y le notificar谩 que el monto solicitado es demasiado alto.

Monto M铆nimo de Pago
Esta opci贸n le permite limitar el monto m铆nimo de la solicitud de pago. Ingrese la cantidad m铆nima que un promotor puede solicitar por pago. Por ejemplo, si su monto m铆nimo se establece a $50 y un promotor env铆a una solicitud de pago de $30. Genius mover谩 la solicitud de pago al estado En Espera y le notificar谩 que el monto solicitado es demasiado bajo.

L铆mite de Volumen de Pagos
Esta opci贸n limita el monto total agregado de pagos a procesar en un per铆odo.

Establezca la cantidad para el per铆odo y elija una de las tres opciones a continuaci贸n:

  • Diaria: Esto le permite limitar el monto total agregado para el pago diario. Por ejemplo: si la opci贸n est谩 configurada a 'Diariamente $100', Genius procesar谩 hasta $100 por d铆a.

  • Semanal: Esto le permite limitar el monto total agregado al pago semanal. Por ejemplo: si la opci贸n est谩 establecida a '$1000 semanales', Genius procesar谩 hasta $1000 cada semana.

  • Mensual: Esto le permite limitar el monto total agregado al pago mensual. Por ejemplo: si la opci贸n est谩 configurada a '$10000 mensuales', Genius procesar谩 hasta $10000 cada mes.

Cuando haya terminado de definir la configuraci贸n, haga clic en el bot贸n "Guardar y continuar".
Configuration General

Productos cualificados

Desde esta secci贸n podr谩s especificar los criterios a tener en cuenta al procesar los pedidos para calcular el valor del bono que se le otorgar谩 a su promotores.
Configuration Qualifying products

C贸digo de descuento personal

En esta secci贸n, puede configurar las reglas de c贸digos de descuento que utilizaremos para generar los c贸digos de descuento personales de sus promotores. Cada uno de sus promotores tendr谩 su c贸digo de descuento personal que podr谩 compartir con sus amigos y familiares. Los amigos y familiares podr谩n aplicar el c贸digo de descuento en la p谩gina de pago.

Si activas el c贸digo de descuento personal del promotor se muestran las opciones de configuraci贸n necesarias para que puedan ser utilizados.

Puedes definir cual es la compra m铆nima que se requiere para para poder aplicar el c贸digo de descuento. El tipo de descuento que puede ser Monto fijo o porcentual, adem谩s de establecer el valor del descuento.

Tambi茅n, tienes la opci贸n para especificar a qui茅n aplica el c贸digo, el l铆mite de uso y el tiempo por el que estar谩 disponible.

Por 煤ltimo, usted podr谩 configurar el contenido que se muestra en el mensaje que aparece en la tienda con el c贸digo de descuento personal de sus promotores al ser compartido con sus referidos.

Configuration Personal discount code

Enlazando su programa de referido

El siguiente paso es agregar el enlace de navegaci贸n a su men煤 principal o pie de p谩gina para enlazar a la p谩gina del programa de referencia. Siga las instrucciones en esta p谩gina. Si todo va bien, deber铆a poder cargar el programa de referencia en esta nueva p谩gina.
The referral program is embedded on shopify e-commerce store
Esto es todo, hemos terminado el proceso de configuraci贸n

Probando la Integraci贸n del Programa de Referidos

Hasta ahora hemos estado creando y modificando p谩ginas para adicionar los fragmentos de c贸digos pero, 驴c贸mo sabemos si todo esto est谩 funcionando correctamente? Para asegurarnos de que todo est茅 funcionando correctamente vamos a correr el siguiente escenario:

Escenario: Recomendando nuevos clientes potenciales a una tienda de Shopify

En este escenario, estamos asumiendo lo siguiente:

  1. Usted tiene una tienda de Shopify que vende camisetas en linea.
  2. Usted ha implementado el programa de referidos con Genius Referrals para permitir que sus clientes y/o visitantes puedan recomendar sus productos a sus amigos, familiares, etc.
  3. En su campa帽a de referidos usted est谩 dando $10 a sus clientes por cada referencia cualificada. Una referencia cualificada es aquella que ha completado una compra.
  4. John Smith es uno de sus mejores clientes, el ama sus productos y est谩 deseoso de compartirlos con sus amigos, familiares, colegas de trabajo, etc. Esta es su informaci贸n personal:
    1. Nombre: John
    2. Apellidos: Smith
    3. Correo electr贸nico: john@example.com
  5. John recomienda a su amigo Matt para que este compre nuevas camisetas en tu tienda. Esta es su informaci贸n personal:
    1. Nombre: Matt
    2. Apellidos: Hanks
    3. Correo electr贸nico: matt@example.com
  6. John recibe $10 en bonificaciones luego que Matt a completado una compra.
La siguiente imagen representa el flujo del programa de referidos que estaremos probando:
Referral Program Flow

Probando que John puede compartir los servicios en cualquier lugar

Para que John pueda referir sus productos, 茅l debe acceder al programa de referidos y usar las herramientas de recomendaci贸n para compartir sus servicios. John ser谩 capaz de usar todas las herramientas disponibles en la pesta帽a 'Herramientas'. En este escenario John env铆a su URL personal (herramienta 2) a Matt para que este visite la tienda en l铆nea y se convierta en un cliente activo.
Permitir que sus clientes refieran sus servicios en su programa de referidos.

Probando que el referido (Matt) ha sido creado con 茅xito

Una vez que John a compartido los servicios con Matt (usando su URL personal), Matt clics en el URL personal y aterriza en tu tienda. Matt va revisar los productos, adicionar algunos al carro y finalmente pagar谩 por los productos. Una vez que Matt ha completado la compra en su sitio Web, un nuevo referido ser谩 generado en Genius Referrals. Para chequear que el nuevo referido ha sido creado, vaya a la secci贸n de sus promotores en Genius Referrals. Usted deber铆a ver a Matt en la lista.
Generando una nueva referencia.

Probando que una bonificaci贸n es dada a John una vez que Matt ha completado su compra

Ahora necesitamos verificar que el promotor (John) recibe una bonificaci贸n cuando el referido (Matt) completa una compra. Para probar esto, Matt tiene que haber completado una compra. Una vez que la compra es completada John deber铆a recibir una bonificaci贸n de $10 en Genius Referrals. Revise las im谩genes de abajo.
Checkout confirmation page
Para verificar que una bonificaci贸n fue dada al promotor en Genius Referrals, valla a la secci贸n de bonificaciones. Usted deber铆a ser capaz de ver el nuevo bono que John ha ganado en esta p谩gina.
Bonificaci贸n otorgada al promotor en el programa de referencia.
En este escenario, cada vez que un referido (Matt) complete un pago en su tienda, el promotor (John) recibir谩 una bonificaci贸n en Genius Referrals.

Probando que los bonos se canjean como c贸digos de descuento.

Para obtener un cup贸n de descuento con el bono obtenido por el promotor (John) de sus referencias, debe ir a la secci贸n Pagos en el Programa de Referido y ejecutar los siguientes pasos:
1. Inicie sesi贸n en el programa de referidos.
2. Vaya a la secci贸n Pagos, donde se muestra el bono que tiene disponible, la opci贸n de enviar la solicitud de pago y al final se muestra el historial de pagos.
Redemptions section in the referral program
3. Dado que John tiene 10 bonos, crearemos una solicitud de pago para obtener un c贸digo de descuento de $ 10.
Redemption request
Al final, cuando se completa la solicitud de pago, el promotor (John) recibe un mensaje por correo electr贸nico con el c贸digo de descuento.
Discount code
Eso es todo. Si hasta aqu铆 todo ha ido bien su programa de referido funciona correctamente.

Eso es todo.

Si hasta aqu铆 todo ha ido bien su programa de referido funciona correctamente.
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